Ustawienie wyświetlanych kolumn dla wystawionych faktur
OnlineFakturowanie umożliwia dostosowanie wyświetlanych kolumn według własnych preferencji — niezależnie od tego, czy chcesz szybko zobaczyć status płatności, termin płatności czy datę dostawy podlegającej opodatkowaniu dla VAT. W tym poradniku pokażemy, jak dostosować widok faktur do swoich potrzeb.
Ustawienia kolumn docenisz szczególnie w następujących sytuacjach:
Monitorujesz cash flow — włącz kolumnę ze statusem płatności i od razu widzisz, które faktury są opłacone, a które czekają
Jesteś płatnikiem VAT — kolumna dostawy podlegającej opodatkowaniu pomoże Ci szybko sprawdzić, do którego okresu rozliczeniowego należy faktura
Fakturujesz wielu nabywcom — dodaj kolumnę Nabywca dla łatwiejszej orientacji
Jak ustawić kolumny?
Ustawienia znajdziesz w sekcji Wystawione faktury – kliknij po prawej stronie ikonkę Pokaz.
Po kliknięciu ikony rozwinie się menu z następującymi kolumnami:
Numer — stała pozycja, wyświetla się zawsze
Dostawca
Nabywca
Data wystawienia
Termin płatności
Dostawa podlegająca opodatkowaniu — data określająca okres rozliczeniowy VAT
Zapłacone
Wysłane
Rodzaj faktury
Kwota — stała pozycja, wyświetla się zawsze
Stan
Metoda płatności
Zalecane ustawienia według typu działalności
Nievatowiec
Dla Ciebie kluczowe są kolumny: Nabywca, Data wystawienia, Termin płatności, Stan i Zapłacone. Kolumnę Dostawa podlegająca opodatkowaniu możesz spokojnie ukryć — jako nievatowiec nie musisz jej śledzić.
Płatnik VAT
Zalecamy mieć włączone: Nabywca, Data wystawienia, Dostawa podlegająca opodatkowaniu, Termin płatności, Stan i Zapłacone.
Data dostawy podlegającej opodatkowaniu to pojęcie z ustawy o VAT. Mówiąc prosto — jest to dzień, w którym powstaje obowiązek rozliczenia VAT. Zazwyczaj pokrywa się z datą wystawienia faktury, ale nie zawsze. Data ta jest szczególnie ważna na przełomie miesięcy lub kwartałów, gdy decyduje o tym, do której deklaracji VAT należy faktura. Jeśli masz tę kolumnę wyświetloną w widoku, łatwiej sprawdzisz, czy wszystkie dokumenty są w odpowiednim okresie.
Duża liczba faktur (10+ miesięcznie)
Gdy fakturujesz dużo, docenisz przejrzysty widok. Zostaw tylko: Nabywca, Termin płatności i Stan. Szczegóły zobaczysz po kliknięciu w konkretną fakturę.
W rozwijanym menu zaznacz pola przy kolumnach, które chcesz mieć w widoku. Odznaczenie pola ukryje kolumnę.
Aby zobaczyć kolumny stan, zapłacone i wysłane, trzeba mieć aktywowany Stan faktury. Można to zrobić w prosty sposób klikając na Moje konto -> Ustawienia konta -> poprzez włączenie Stanu faktur. Następnie należy zapisać ustawienia.
