Na koniec roku warto zadbać o kluczowe zadania, które zapewnią płynne przejście do nowego roku i dadzą przedsiębiorcom korzyści w zakresie planowania finansowego, podatków i organizacji. Przygotowaliśmy listę istotnych kroków, które warto rozważyć.
- 1. Zamknięcie księgowości i przygotowanie do audytu
- 2. Optymalizacja podatkowa i przegląd odliczeń
- 3. Przegląd umów i warunków handlowych
- 4. Zakupy i finansowanie wyposażenia
- 5. Przygotowanie na nowe przepisy podatkowe i regulacje
- 6. Zabezpieczenie wystarczających rezerw finansowych
- 7. Przygotowanie planów marketingowych na nowy okres
1. Zamknięcie księgowości i przygotowanie do audytu
Najważniejszym krokiem na koniec każdego roku jest zamknięcie księgowości. Sprawdź wszystkie faktury, wydatki i przychody, aby zapewnić prawidłowość rozliczenia rocznego. To nie tylko pomoże uniknąć problemów w przyszłości, ale także będzie kluczowe dla prawidłowego przygotowania deklaracji podatkowej.
Jeśli korzystasz z narzędzi do fakturowania, upewnij się, że wszystkie faktury na rok zostały prawidłowo zaewidencjonowane. Może w tym pomóc na przykład narzędzie takie jak OnlineFakturowanie.
Ważne kroki:
Sprawdź wszystkie wystawione faktury i opłacone kwoty.
Zweryfikuj prawidłowość rozliczenia rocznego i wydatków.
Pamiętaj o przeglądzie wszystkich zobowiązań podatkowych i należności.
2. Optymalizacja podatkowa i przegląd odliczeń
Warto upewnić się, że masz prawo do wszystkich dostępnych odliczeń i ulg, takich jak składki na ubezpieczenie emerytalne czy wydatki na edukację. Pomoże to uniknąć wysokich zobowiązań podatkowych. W niektórych przypadkach warto dokonać inwestycji lub wydatków jeszcze w bieżącym roku, aby zmniejszyć podstawę opodatkowania.
Zwróć uwagę na wszystkie dostępne ulgi i odliczenia, które mogą obniżyć Twoje zobowiązania podatkowe. Upewnij się, że żadne z nich nie zostały pominięte w trakcie roku.
3. Przegląd umów i warunków handlowych
Regularny przegląd ważnych umów i warunków handlowych pomoże uniknąć problemów w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza umów z pracownikami, dostawcami, klientami i firmami leasingowymi. Zaktualizuj warunki, które mogły się zmienić w związku z nowymi przepisami prawa, lub zoptymalizuj warunki współpracy na nadchodzący okres.
Ważne kroki:
Sprawdź wszystkie umowy, które mają terminy wygaśnięcia lub automatyczne odnawianie.
Upewnij się, że warunki handlowe są zgodne z nowymi wymogami prawnymi.
Rozważ renegocjację umów, które nie odpowiadają obecnym warunkom.
4. Zakupy i finansowanie wyposażenia
Jeśli planujesz inwestycje w nowe wyposażenie lub technologie, nie zapomnij o możliwości odliczenia VAT oraz innych korzyściach podatkowych, które mogą obowiązywać w przyszłym roku. Jeśli planujesz zakup nowego wyposażenia, takiego jak komputery, technika biurowa czy pojazdy, warto dokonać zakupów jeszcze w bieżącym roku.
Kupuj wyposażenie do końca roku – w ten sposób będziesz mógł skorzystać z odliczeń podatkowych i uzyskać korzystniejsze warunki amortyzacji.
Co warto kupić:
Technika biurowa (komputery, drukarki, oprogramowanie).
Pojazdy i inne wyposażenie firmowe.
Inwestycje w innowacyjne technologie, które poprawią Twoją produktywność.
5. Przygotowanie na nowe przepisy podatkowe i regulacje
Zaznajom się z nowymi przepisami podatkowymi, które mogą wpłynąć na Twoje przedsiębiorstwo w nadchodzącym roku. To idealny moment, aby przygotować się do tych zmian i dostosować swoje księgowość, procesy i umowy do nowych wymogów. Zapobiegaj niespodziewanym problemom finansowym, które mogą pojawić się w przyszłych miesiącach.
W 2025 roku niektóre zmiany w systemie podatkowym mogą wpłynąć na Twoje koszty. Upewnij się, że jesteś świadomy wszystkich zmian.
Na co warto się przygotować:
Zmiany w VAT, podatkach dochodowych i innych podatkach.
Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).
Zmiany w regulacjach dotyczących podatków ekologicznych.
6. Zabezpieczenie wystarczających rezerw finansowych
Jeśli masz tendencję do odkładania finansowania na ostatnią chwilę, rozważ utworzenie rezerwy finansowej na nadchodzący okres. To pomoże uniknąć problemów z przepływem gotówki na początku nowego roku, zwłaszcza po świętach, kiedy aktywność biznesowa może być mniejsza.
Pamiętaj o dostatecznych rezerwach finansowych na początek roku. Miej gotówkę na pokrycie niezbędnych wydatków w pierwszych miesiącach roku.
7. Przygotowanie planów marketingowych na nowy okres
Przygotowanie i przegląd strategii marketingowych na przyszły okres jest kluczowe dla udanego startu. Zbadaj, które kampanie marketingowe były udane w minionym roku i na czym będziesz się koncentrować w przyszłości. Przygotowanie nowych ofert, kampanii lub ukierunkowanie na nowe rynki może znacząco przyczynić się do wzrostu Twojego biznesu.
Skup się na kluczowych zadaniach, które zapewnią, że Twoje przedsiębiorstwo będzie dobrze przygotowane na nadchodzący okres bez zbędnych komplikacji. Optymalizuj finanse, przeglądaj umowy i zapewnij sobie niezbędne inwestycje. W ten sposób nie tylko uprościsz administrację, ale także unikniesz potencjalnych problemów i w pełni wykorzystasz korzyści podatkowe.
