Jak sortować faktury

W sekcji Wystawione faktury najpierw ustaw, które kolumny chcesz widzieć w zestawieniu. Jak to zrobić? Sprawdź szczegółową instrukcję.

Następnie kliknij strzałki w górnym pasku przy nazwie dowolnej kolumny – faktury natychmiast zostaną posortowane rosnąco lub malejąco.

Najczęściej przydaje się sortowanie według daty wystawienia (najnowsze na górze), terminu płatności (aby zobaczyć, które faktury wkrótce wymagają zapłaty) lub kwoty (gdy szukasz największych zleceń).

Dokumenty można sortować według:

Numeru – gdy znasz numer faktury i chcesz szybko ją znaleźć
Dostawcy – przydatne, jeśli wystawiasz faktury dla wielu firm lub oddziałów
Nabywcy – gdy chcesz zobaczyć wszystkie faktury dla jednego klienta w jednym miejscu
Daty wystawienia – zapewnia chronologiczny przegląd wystawionych dokumentów
Terminu płatności – pozwala zobaczyć, które faktury wkrótce wymagają zapłaty i komu wysłać przypomnienie
Dostawy podlegającej opodatkowaniu – data określająca okres rozliczeniowy VAT
Zapłacone – umożliwia sprawdzenie, kiedy faktury zostały opłacone
Wysłane – pozwala zweryfikować, które faktury zostały już wysłane
Rodzaju faktury – na przykład faktury standardowe, zaliczkowe lub korekty
Kwoty – daje szybki przegląd wartości poszczególnych faktur
Metoda płatności – pokazuje, jakým sposobem faktura została opłacona (np. przelew, gotówka lub karta)
Stanu – pokazuje, czy faktura jest zapłacona, niezapłacona, po terminie czy w wersji roboczej

Sortowanie według nabywcy jest szczególnie przydatne, gdy chcesz szybko sprawdzić wszystkie faktury dla jednego klienta – na przykład przed spotkaniem lub podczas rozpatrywania reklamacji.

Jak filtrować faktury

Nad listą faktur znajdziesz pole wyszukiwania. Wystarczy w polu Wyszukiwanie faktury... wpisać nazwę nabywcy, numer faktury lub rodzaj dokumentu, a wyświetlą się tylko pasujące wyniki.

Chcesz zobaczyć niezapłacone faktury? W przeglądzie Stany faktur zaznacz Niezapłacone / Po terminie. W ten sam sposób możesz również wybrać wyświetlanie Wersji roboczych lub Zapłaconych.

Dzięki sortowaniu i filtrowaniu znajdziesz właściwą fakturę w kilka sekund, nawet jeśli masz ich w koncie setki. Wypróbuj obie funkcje – szybko się do nich przyzwyczaisz i zaoszczędzisz czas w codziennej pracy z dokumentami na OnlineFakturowanie.