Zaczynasz korzystać z OnlineFakturowanie.pl i chcesz mieć wszystko jasne od samego początku? Przygotowaliśmy dla Ciebie 4 wskazówki, które ułatwią Ci pracę z fakturami. Dowiesz się, jak edytować błędny dokument, gdzie znaleźć historię każdej faktury oraz jak mieć podgląd wszystkich zmian w jednym miejscu.
1. Zrobiliście błąd na fakturze? Nie szkodzi, możecie ją edytować
Pomyłka w dacie, kwocie lub nazwie klienta? To się zdarza. Każdą wystawioną fakturę w OnlineFakturowanie.pl można edytować, o ile nie została jeszcze wysłana lub zaksięgowana. Wystarczy kliknąć na daną fakturę w liście Wystawionych faktur i wybrać opcję Edytuj. Po dokonaniu zmian nie zapomnijcie ponownie zapisać faktury i pobrać ją lub wysłać klientowi.
2. Pełny podgląd każdej faktury
Na liście Wystawionych faktur wystarczy kliknąć numer faktury, aby otworzyć jej szczegółowy podgląd. W prawej kolumnie znajdziecie oś czasu faktury, która pokazuje:
kiedy została wystawiona,
kiedy i komu została wysłana,
czy została dostarczona e-mailem,
a nawet czy odbiorca ją otworzył.
Dzięki temu macie pełną kontrolę nad tym, czy faktura faktycznie dotarła do klienta - bez potrzeby kontaktowania się z nim lub szukania wiadomości w skrzynce mailowej. ✅
3. Historia działań w jednym miejscu
Chcecie sprawdzić, kiedy wystawiliście fakturę, komu została wysłana albo co zostało zmienione? Po zalogowaniu się do systemu znajdziecie na stronie głównej sekcję z historią i przeglądem aktywności. To doskonałe narzędzie kontrolne, szczególnie jeśli nie jesteście pewni, czy faktura została wysłana prawidłowo.
Zanim zaczniecie wystawiać faktury na dobre, warto zapoznać się z interfejsem aplikacji. Kliknijcie Moje konto, przejrzyjcie poszczególne sekcje i spróbujcie wystawić fakturę testową. Pierwsze kroki zajmą tylko kilka minut, a oszczędzą wiele czasu w przyszłości.
4. Wysyłka faktur e-mailem bezpośrednio z aplikacji
Każdą fakturę można łatwo wysłać do klienta bezpośrednio z aplikacji. Po wypełnieniu formularza kliknijcie Wystaw i wyślij i gotowe. Klient otrzyma fakturę w formacie PDF, a wy możecie sprawdzić w historii, czy ją otrzymał i czy ją otworzył.
Gotowe szablony e-maili
Aby ułatwić i przyspieszyć komunikację, oferujemy gotowe szablony wiadomości, które możecie dowolnie edytować zgodnie z własnymi potrzebami. Znajdziecie tam wzory wiadomości do wysyłki faktury, przypomnienia o płatności oraz podziękowania.
📩 Jeśli potrzebujecie pomocy w korzystaniu z OnlineFakturowanie.pl, śmiało skontaktujcie się z nami mailowo: [email protected]