OnlineFakturowanie.pl oferuje funkcję do łatwego zapisywania i zarządzania kontaktami. W tym przewodniku pokażemy, jak łatwo dodać nowego klienta do listy kontaktów, zarówno podczas wystawiania faktury, jak i oddzielnie w sekcji kontaktów.

1. Dodawanie nowego kontaktu podczas wystawiania faktury

Najprostszym sposobem na dodanie nowego klienta do listy kontaktów jest zrobienie tego bezpośrednio podczas wystawiania faktury. Jak to zrobić?

  • Tworzenie faktury: Otwórz narzędzie do wystawiania faktur. Podczas wprowadzania danych klienta uzupełnij imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres, e-mail, NIP i inne informacje.

  • Zapisanie kontaktu: Gdy wystawisz fakturę, dane klienta zostaną automatycznie zapisane w sekcji Kontakty. Oznacza to, że przy kolejnym wystawianiu faktury dla tego samego klienta nie będziesz musiał ponownie wpisywać tych danych.

Snímek obrazovky 2025-05-10 v 11.13.52.png

2. Dodawanie kontaktu bez wystawiania faktury

Jeśli chcesz dodać nowego klienta, ale nie chcesz jeszcze wystawiać dla niego faktury, nie ma problemu. Wystarczy wykonać poniższe kroki:

  • Przejście do zarządzania kontaktami: W głównym menu kliknij sekcję Kontakty.

  • Dodanie nowego kontaktu: Na liście kontaktów kliknij przycisk Nowy kontakt. Otworzy się formularz, w którym możesz wprowadzić dane klienta (imię i nazwisko, e-mail, telefon, REGON, NIP i adres).

  • Zapisanie kontaktu: Wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij Zapisz zmiany. Nowy kontakt zostanie natychmiast zapisany i będzie dostępny na liście.

Zarządzanie kontaktami 📝

Gdy masz już zapisanych klientów, możesz z nimi wygodnie pracować. OnlineFakturowanie.pl umożliwia efektywne zarządzanie kontaktami z pomocą kilku przydatnych funkcji:

  • Sortowanie kontaktów: Użyj strzałek przy nagłówkach kolumn (Kontakt, NIP, E-mail, Telefon, Liczba faktur), aby posortować kontakty rosnąco lub malejąco według wybranych kryteriów.

  • Wyszukiwanie kontaktów: Jeśli szukasz konkretnego klienta, skorzystaj z wyszukiwarki u góry listy kontaktów. Wpisz imię, nazwę firmy lub inne dane.

  • Edycja kontaktów: Każdy kontakt ma po prawej stronie ikony umożliwiające wystawienie nowej faktury lub wydatku, edycję danych lub usunięcie kontaktu.

Snímek obrazovky 2025-05-10 v 11.14.51.png

<span class="translation_missing" title="translation missing: pl-PL.ctas.tip_box.main_image_alt">Main Image Alt</span>

Przegląd

Jeśli chcesz zobaczyć przegląd faktur wystawionych dla konkretnego klienta, kliknij jego nazwisko/nazwę w liście kontaktów. Otworzy się szczegółowy przegląd wszystkich faktur wystawionych dla tego odbiorcy.

Snímek obrazovky 2025-05-10 v 11.17.28.png

Zarządzanie kontaktami w OnlineFakturowanie.pl jest proste i intuicyjne. Niezależnie od tego, czy dodajesz nowego klienta podczas wystawiania faktury, czy osobno, zawsze masz dostęp do wszystkich istotnych informacji.

📩 Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 307 71 51 lub e-mailem: [email protected].