Eksporty pozwalają szybko pobrać faktury, wydatki oraz kontakty bezpośrednio z OnlineFakturowanie na komputer. Funkcja ta przydaje się nie tylko dla własnej kontroli, ale także przy przekazywaniu danych księgowej lub podczas importu do programu księgowego.
Funkcję znajdziesz w górnym pasku po zalogowaniu – kliknij Eksporty.
Eksport faktur
Jeśli chcesz pobrać swoje wystawione faktury, np. dla księgowej, skorzystaj z funkcji Eksportuj fakturę.
Następnie możesz wybrać:
Okres – domyślnie ostatnie 12 miesięcy, ale możesz ustawić np. dziś, ubiegły tydzień, poprzedni miesiąc, kwartał lub wprowadzić własny zakres dat.
Klient – domyślnie ustawione jest bez znaczenia, co oznacza, że zostaną uwzględnione wszystkie faktury niezależnie od odbiorcy. Po rozwinięciu listy możesz wybrać konkretnego klienta.
Status faktury – możesz wybrać wszystkie faktury lub tylko opłacone, nieopłacone, po terminie lub w projekcie.
Typ pliku – wybierz format: PDF, lub XLSX.
Kliknij Eksportuj faktury, aby pobrać plik na swój komputer.
Jeśli przekazujesz faktury księgowej, wybierz format XLSX – jest on obsługiwany przez większość programów księgowych.
Eksport wydatków
W równie prosty sposób możesz wyeksportować swoje wydatki, np. jeśli chcesz mieć wszystkie koszty w przejrzystej tabeli.
Kliknij Eksport wydatków.
Wybierz okres i ewentualnie dostawca.
Ustaw stan wydatków – wszystkie, opłacone, nieopłacone lub po terminie.
-
Kliknij Eksportuj wydatki, aby pobrać plik w formacie XLSX.
Chcesz mieć zestawienie wszystkich nieopłaconych wydatków z ostatniego kwartału?
Wybierz okres: drugi kwartał, status: nieopłacone i kliknij Eksportuj wydatki.
Eksport kontaktów
Potrzebujesz zebrać wszystkie zapisane kontakty w jednym pliku? Skorzystaj z funkcji Eksport kontaktów.
Kliknij Eksport kontaktów.
-
Wszystkie kontakty zostaną pobrane w pliku XLSX.
Eksport kontaktów przydaje się, jeśli potrzebujesz bazy klientów np. do wysyłki newslettera lub działań marketingowych.
