Jak wyeksportować faktury z OnlineFakturowanie.pl do księgowości?
Kiedy przydaje się masowy eksport
Masowe pobieranie faktur jest przydatne zawsze, gdy potrzebują Państwo pracować z wieloma dokumentami naraz — zwykle gdy:
Wysyłają Państwo księgowej dokumenty za miesiąc lub kwartał
Importują Państwo faktury do programu księgowego
Potrzebują Państwo zestawienia wystawionych faktur w Excelu do własnej ewidencji lub analizy
Archiwizują Państwo dokumenty na koniec roku
Eksport za pomocą funkcji Eksporty
Skorzystaj z funkcji Eksport faktur:
Otwórz Eksporty w nagłówku aplikacji.
Kliknij przycisk Eksportuj fakturę.
Określ Okres i Klient i wybierz format, w jakim chcesz wyeksportować faktury.
Eksportować można również za pomocą masowego pobierania z Wystawionych faktur
Przejdź do sekcji Wystawione faktury.
Wybierz faktury, które chcesz wyeksportować.
Mają Państwo dwie możliwości:
Zaznacz wszystkie — zaznacz checkbox w nagłówku tabeli
Wybierz konkretne faktury — zaznacz checkboxy przy poszczególnych dokumentach (przydatne, gdy eksportują Państwo tylko określony okres lub konkretnego klienta)
Rozpocznij pobieranie
Po wybraniu faktur kliknij przycisk Pobierz. Otworzy się menu z dostępnymi opcjami pobierania.
Wybierz format eksportu
Do wyboru są następujące warianty:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie XLSX (Excel)
Który format wybrać
Wybór formatu zależy od tego, co zamierzają Państwo zrobić z fakturami. Oto krótki przegląd:
PDF to uniwersalny format do przeglądania i archiwizacji.
Sprawdza się, gdy:
Wysyłają Państwo faktury klientowi lub księgowej do wglądu
Archiwizują Państwo dokumenty na własne potrzeby
Drukują Państwo faktury
XLSX (Excel)
Arkusz kalkulacyjny Excel z zestawieniem wystawionych faktur za wybrany okres. Przydaje się do:
Własnej ewidencji i kontroli obrotów
Raportów i analiz (filtrowanie, tabele przestawne)
Przekazania danych zbiorczych osobie, która nie korzysta z programu księgowego
XLSX nie jest przeznaczony do importu do systemu księgowego — to narzędzie do raportowania i analiz.
Częste problemy i jak je rozwiązać
Księgowa prosi o inny format niż oferujemy
PDF to najbardziej uniwersalny format. Jeśli księgowa ma szczególne wymagania, PDF jest zwykle najlepszym punktem wyjścia.
Pobrany ZIP jest pusty lub niekompletny
Należy sprawdzić, czy zostały zaznaczone faktury do eksportu. Bez zaznaczenia akcja masowa niczego nie pobierze.
Potrzebuję wyeksportować faktury tylko za konkretny okres
Należy użyć filtra nad listą faktur (data wystawienia), zaznaczyć przefiltrowane dokumenty, a następnie wybrać akcję masową.
Masowy eksport z OnlineFakturowanie oszczędzi Państwu godzin ręcznego przepisywania — wystarczy kilka kliknięć i wszystkie dokumenty są w formacie, którego potrzebują.
