Ustawienia konta na OnlineFakturowanie.pl

OnlineFakturowanie.pl ułatwia zarządzanie fakturami, niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, czy prowadzisz firmę. Po kliknięciu sekcji Moje konto otworzy się panel zawierający wszystkie potrzebne opcje do efektywnego zarządzania fakturami i powiązanymi informacjami.

Taryf

W górnej części panelu znajdziesz informacje o aktualnym planie taryfowym.
Jeśli chcesz przedłużyć swój plan lub przejść na inny, możesz to łatwo zrobić właśnie tutaj. Oferujemy różne opcje i plany cenowe, dzięki czemu z łatwością znajdziesz najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Zmiana hasła

Bezpieczeństwo konta jest kluczowe. W sekcji Zmiana hasła możesz łatwo zaktualizować swoje dane logowania. Zalecamy używanie silnych i unikalnych haseł dla maksymalnej ochrony danych.

Ustawienia konta

Sekcja Ustawienia konta oferuje szereg opcji pozwalających dostosować sposób pracy z fakturami i innymi funkcjami:

• Stan faktur: W tej sekcji możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Stan faktur. Do wyboru są 4 stany: Wniosek, Nie zapłacony, Załogla faktura oraz Zapłacony. Pomagają one śledzić, na jakim etapie znajduje się dana faktura.

• Sugestie dotyczące linii: Funkcja ta oszczędza czas podczas wystawiania faktury – system automatycznie zasugeruje pozycje, które były wcześniej używane.

• Ukryj markę w stopce

• Podstawowa waluta (dla raportów): Jeśli fakturujesz w innej walucie niż PLN, możesz ją tutaj ustawić, aby poprawnie wyświetlała się we wszystkich raportach i zestawieniach.

Szablony emaili

OnlineFakturowanie.pl oferuje gotowe szablony wiadomości e-mail, które ułatwią Ci komunikację z klientami. Wszystkie szablony są w pełni edytowalne – możesz je dostosować do swojego stylu i potrzeb firmy. Do dyspozycji masz:

• Szablon do wysyłki faktury - przygotowany do szybkiego przesłania faktury klientowi.

• Szablon przypomnienia - w przypadku, gdy klient nie opłacił faktury na czas.

• Szablon podziękowania - do wysłania wiadomości z podziękowaniem po opłaceniu faktury.

Serie numerów

W sekcji Serie numerów możesz określić, jak mają wyglądać numery Twoich faktur. Dostępne są 3 gotowe formaty numeracji, ale jeśli masz własne wymagania, możesz ustawić własny format. System będzie automatycznie generował numery faktur zgodnie z Twoimi ustawieniami.

Ustawienia KSeF

Jeśli korzystasz z Krajowego Systemu e-Faktur, całą integracją zarządzasz w sekcji Moje konto → Ustawienia KSeF.

Znajdziesz tu:

• Włącznik integracji – włączasz lub wyłączasz wysyłkę faktur do KSeF.

• NIP – numer, na który faktury są rejestrowane w KSeF.

• Środowisko – Produkcyjne (prawdziwe faktury trafiające do KSeF) lub Demo (bezpieczne testy bez wysyłki do systemu).

• Metoda autoryzacji – token KSeF, certyfikat (KSeF lub kwalifikowany) albo podpis kwalifikowany.

Na dole okna wyświetla się data ostatniej weryfikacji połączenia.

Konfigurujesz KSeF po raz pierwszy? Uruchom kreatora przyciskiem Skonfiguruj KSeF (pomarańczowy banner na dashboardzie lub górne menu). Cały proces krok po kroku opisaliśmy w samouczku Jak skonfigurować KSeF w OnlineFakturowanie.

Ustawienia konta w OnlineFakturowanie.pl są proste i intuicyjne. Dzięki tym funkcjom możesz mieć wszystko pod kontrolą i dopasować system do swoich potrzeb.